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上海證券報 | 張龍強:2022年鋼鐵消費將呈增長之勢
2022-02-05

回顧2021年,中國共產(chǎn)黨迎來百年華誕,中國實現(xiàn)了第一個百年奮斗目標,中國經(jīng)濟增速8.1%,人均GDP突破1.2萬美元,中國進出口總額首次突破6萬億美元,中國鋼鐵行業(yè)效益創(chuàng)下歷史最好水平,實現(xiàn)了“十四五”良好開局。展望2022年,中國經(jīng)濟面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力,將給鋼鐵市場帶來怎樣影響?筆者將從總體和分行業(yè)兩個層面對2021年中國鋼鐵消費(文中所指鋼鐵消費均為折算粗鋼的表觀消費量)進行回顧和分析,并對2022年中國鋼鐵市場走勢進行預判。

  《上海證券報》就相關(guān)問題發(fā)文,文末附具體內(nèi)容。

  “三重壓力”下,2022年中國鋼鐵市場走勢分析 

  一、2021年宏觀經(jīng)濟及鋼鐵消費回顧

 ?。ㄒ唬┤蚪?jīng)濟復蘇總體向好,帶動鋼鐵供需強勁增長

  2021年,全球經(jīng)濟復蘇呈現(xiàn)出前快后慢的增長趨勢。上半年,得益于全球新冠疫苗快速推廣、多國放松疫情管控措施以及各國政府超大規(guī)模的財政刺激和貨幣寬松政策,全球經(jīng)濟復蘇強勁,也為全球鋼材需求增長注入動力;下半年,受疫情反復多變、大宗商品價格上漲、發(fā)達經(jīng)濟體勞動力短缺、全球供應鏈紊亂等多重因素影響,全球經(jīng)濟復蘇進程放緩,但總體增長的趨勢沒有改變,鋼鐵供需兩端均保持增長態(tài)勢。

  2021年,中國鋼鐵行業(yè)在產(chǎn)能產(chǎn)量雙控、能耗雙控加嚴和雙碳目標約束的“三雙”背景下,以及進出口稅率調(diào)整等相關(guān)政策調(diào)控下,市場供需總體保持基本平衡,全年鋼鐵消費總量9.92億噸左右,同比降幅約5.3%。

  (二)中國經(jīng)濟持續(xù)復蘇,內(nèi)需為主驅(qū)動鋼鐵消費

  據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2021年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達到114.4萬億元,按不變價格計算,比上年增長8.1%;人均國內(nèi)生產(chǎn)總值80976元,按年平均匯率折算,達12551美元,超過了世界人均GDP水平;我國社會消費品零售總額超過40萬億元,同比增長12.5%,其中與鋼材消費密切相關(guān)的汽車、家電、通訊器材等銷售額合計占社會消費品零售總額的19%左右;對鋼材消費形成直接帶動作用的固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)超過50萬億元,同比增長4.9%。內(nèi)需對經(jīng)濟增長的貢獻率接近80%,也構(gòu)成了我國鋼材流向的主體。

  從下游用鋼行業(yè)看,建筑業(yè)總體表現(xiàn)低迷帶動用鋼需求下滑,全年鋼鐵消費約5.42億噸;在內(nèi)外需共同作用下,機械、汽車、家電、集裝箱、船舶、鐵道、五金制品、鋼制家具、汽車零部件等行業(yè)保持增長態(tài)勢,合計帶動鋼鐵消費近4億噸;在國家穩(wěn)價保供和無補貼平價上網(wǎng)政策導向下,傳統(tǒng)能源用鋼穩(wěn)中微增,新能源用鋼較大幅度下降,全年鋼鐵消費約5500萬噸。(下游行業(yè)詳細分析見《世界金屬導報》2022年第6期A6)

 ?。ㄈ┩赓Q(mào)出口表現(xiàn)強勁,為鋼材需求注入第二動力

  2021年,全球疫情影響仍在延續(xù),海外經(jīng)濟復蘇不同步、不均衡導致供需缺口依然較大,且存在供應瓶頸。同時,海外供應鏈修復緩慢和通脹壓力等因素導致國際鋼價進一步高企,雖然我國較大幅度調(diào)整了鋼鐵產(chǎn)品出口退稅稅率,鼓勵鋼材優(yōu)先滿足國內(nèi)市場需求,但由于境內(nèi)外市場巨大的價差,鋼材出口動力依然充沛。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2021年我國貨物貿(mào)易進出口總值39.1萬億元,比2020年增長21.4%,對經(jīng)濟增長貢獻率超過20%;鋼材出口也實現(xiàn)了連續(xù)5年同比下降后的逆轉(zhuǎn),全年出口鋼材6689萬噸,同比增長24.6%,有效填補了全球市場的供需缺口,保障了全球供應鏈的穩(wěn)定。

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  二、2022年鋼鐵消費走勢分析

 ?。ㄒ唬┤蚪?jīng)濟不確定性上升,鋼鐵消費增幅下降

  1月25日,國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布《世界經(jīng)濟展望報告》更新內(nèi)容,預計2022年全球經(jīng)濟增長4.4%,較2021年10月發(fā)布的預測值下調(diào)0.5個百分點。報告顯示,全球經(jīng)濟增長面臨的風險有所增加,或?qū)⑼侠劢衲耆蚪?jīng)濟復蘇步伐。

  在此背景下,全球鋼鐵消費增速也將有所放緩。據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年全球粗鋼產(chǎn)量19.51億噸,較2020年增加超過7000萬噸,若去除中國負增長影響,增加超過1億噸。世界鋼協(xié)預測,2021年全球鋼鐵需求18.55億噸,同比增長4.5%;2022年將進一步增長至18.96億噸,增幅2.2%。

 ?。ǘ┲袊?jīng)濟繼續(xù)保持增長,有效支撐國內(nèi)鋼鐵消費

  2022年,我國經(jīng)濟發(fā)展將面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力,但經(jīng)濟長期向好的基本面沒有變,構(gòu)建新發(fā)展格局的有利條件沒有變,新的經(jīng)濟增長點將不斷涌現(xiàn)。2021年中央經(jīng)濟工作會議要求,各方面積極推出有利于經(jīng)濟穩(wěn)定的政策,政策發(fā)力適當靠前。

  2021年底以來,我國陸續(xù)推出降準、超預期降息及振作工業(yè)經(jīng)濟運行等政策,國家層面政策組合的充足發(fā)力、精準發(fā)力和靠前發(fā)力將扭轉(zhuǎn)“預期轉(zhuǎn)弱”的勢頭,全年經(jīng)濟增速5%以上的信心較為充足,將對鋼鐵消費構(gòu)成較強支撐。

  從下游行業(yè)看,建筑業(yè)在適度超前基建投資、因城施策促進房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展的導向下,鋼鐵消費將與2021年持平或略有增長;出口拉動對制造業(yè)影響將有所減弱,但在內(nèi)需驅(qū)動增強下仍將保持增長之勢;隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化,傳統(tǒng)能源行業(yè)將保持穩(wěn)中微降,風、光領(lǐng)域等新能源用鋼將保持較大幅度增長。

 ?。ㄈ┏隹诶瓌訙p弱內(nèi)需增強,制造業(yè)鋼鐵消費增幅將回落

  2022年,多因素影響下外需對鋼鐵消費拉動將有所減弱。一方面,全球有效供給將進一步增加、歐美持續(xù)高通脹、美聯(lián)儲加速縮債和加息預期、全球經(jīng)濟運行不確定性上升。受此影響,我國貨物出口壓力將進一步加大,出口增幅將回落并帶動制造業(yè)用鋼需求增幅同步回落,出口鋼材也將部分回流國內(nèi)市場。另一方面,新冠疫情影響仍在延續(xù),全球供應鏈瓶頸以及與疫情相關(guān)的停工和勞動力短缺現(xiàn)象還將存在,我國疫情防控和供應鏈優(yōu)勢仍然較為明顯,出口“紅利”雖有減弱但仍能繼續(xù)分享。同時,內(nèi)需拉動將進一步恢復并逐步發(fā)力。全年看,制造業(yè)用鋼需求增幅將有所回落,但仍將保持增長之勢。

  三、結(jié)語

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  2021年,全球經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇,帶動鋼鐵需求大幅增長,我國經(jīng)濟發(fā)展和疫情防控雙雙保持全球領(lǐng)先地位,也為鋼鐵行業(yè)發(fā)展提供了良好環(huán)境,鋼鐵行業(yè)效益創(chuàng)歷史最好水平,鋼鐵消費小幅下降,但仍保持高位。

  展望2022年,全球經(jīng)濟復蘇步伐將放緩,鋼鐵需求增幅將隨之下降。我國經(jīng)濟雖面臨“三重壓力”,但需求拉動和供給推動、內(nèi)需擴大和外需拓展、消費增長和投資發(fā)展、改革推進和創(chuàng)新帶動等多方面將共同為我國經(jīng)濟增長注入動能、增加韌性和活力,有效支撐2022年國內(nèi)鋼鐵消費繼續(xù)保持高位。

  總體看,2022年我國鋼鐵行業(yè)運行面臨的下行壓力較大,但充分考慮進出口等因素,即便行業(yè)繼續(xù)調(diào)控粗鋼產(chǎn)量,全年鋼鐵消費仍將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

  來源: 冶金工業(yè)信息標準研究院 2022-02-05 17:03