鋼鐵工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。目前我國(guó)已建成世界上最完整、最大規(guī)模的鋼鐵工業(yè)體系,主體工藝裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,創(chuàng)新發(fā)展能力和產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)水平均顯著提升,但行業(yè)發(fā)展并非一帆風(fēng)順,期間經(jīng)歷了多次不同程度的下行歷程。 自上世紀(jì)90年代我國(guó)鋼材價(jià)格逐步市場(chǎng)化以來(lái),鋼鐵行業(yè)發(fā)展大體經(jīng)歷了五次典型的下行歷程,成因與應(yīng)對(duì)措施各有側(cè)重,但都經(jīng)受住考驗(yàn),并有一定程度提升。筆者就五次典型的下行歷程成因和應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行分析,以期對(duì)當(dāng)前正處于第六次下行周期的鋼鐵行業(yè)發(fā)展提供借鑒和參考。 一、上世紀(jì)90年代以來(lái)五次典型下行成因與應(yīng)對(duì)分析 (一)第一次下行(1993年7月-2001年12月):市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌過(guò)程中,價(jià)格秩序重構(gòu)、低水平項(xiàng)目重復(fù)建設(shè)、不規(guī)范競(jìng)爭(zhēng),疊加亞洲金融危機(jī)和進(jìn)口沖擊,鋼材價(jià)格持續(xù)下跌。 二、我國(guó)鋼鐵行業(yè)已進(jìn)入第六次下行周期 2020年以來(lái)的新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重沖擊,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體普遍采取寬松的貨幣政策來(lái)提振本土經(jīng)濟(jì),但也給后續(xù)通脹危機(jī)埋下隱患。2021年,全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、國(guó)外通脹危機(jī)不斷累積、能源供需缺口逐漸增大,導(dǎo)致包括鋼材在內(nèi)的大宗商品價(jià)格大幅波動(dòng)。 2021年我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展同樣出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)。當(dāng)年行業(yè)利潤(rùn)達(dá)3524億元(鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)利潤(rùn)),創(chuàng)歷史新高,但12月全行業(yè)虧損;鋼材八大品種平均價(jià)格從1月份的4870元/噸大幅上漲至5月份的6139元/噸 (其中5月第二周高達(dá)6744元/噸),后又在12月降至5235元/噸。11月份,受疫情、能耗雙控特別是地產(chǎn)“暴雷”影響,鋼材需求銳減,價(jià)格也從10月份的6065元/噸快速降至5422元/噸,由此開(kāi)啟本輪下行通道。 之所以認(rèn)為行業(yè)進(jìn)入了下行通道或下行周期,主要原因是占鋼材消費(fèi)比重近35%的房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和,很難再維持近年來(lái)建筑鋼材消費(fèi)水平,更難提供消費(fèi)增量,除非有重大調(diào)整(如快速大規(guī)模推行鋼結(jié)構(gòu)建筑),鋼材消費(fèi)量、價(jià)格和效益的較大幅度增長(zhǎng)短期內(nèi)已經(jīng)不具備支撐條件。 2022年以來(lái),地緣政治沖突進(jìn)一步加劇全球經(jīng)濟(jì)下行壓力,主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體掀起加息潮對(duì)抗通脹,全球經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下滑,鋼材需求明顯萎縮,但原燃料采購(gòu)成本較長(zhǎng)時(shí)間處于高位,特別是焦炭已經(jīng)成為又一影響成本的重要因素。鋼鐵市場(chǎng)呈現(xiàn)供給減量、需求收縮、成本上漲、利潤(rùn)下滑等特征,鋼材價(jià)格持續(xù)下行。總體看,今年鋼鐵行業(yè)已經(jīng)度過(guò)最艱難的7月份,8月份實(shí)現(xiàn)小幅抬頭,9月份進(jìn)一步回升,全年將保持盈利,但下行趨勢(shì)沒(méi)有改變??紤]到疫情、地緣政治、置換產(chǎn)能逐步落地等因素,明年如無(wú)重大利好,鋼鐵行業(yè)將面臨更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。 三、應(yīng)對(duì)策略探討 黨的二十大報(bào)告提出,未來(lái)五年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)局起步的關(guān)鍵時(shí)期,高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的首要任務(wù)。當(dāng)前中國(guó)鋼鐵工業(yè)正處于高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)鍵時(shí)期,面臨的困難和挑戰(zhàn)是全球性的,但也蘊(yùn)含著無(wú)限發(fā)展機(jī)遇,是中國(guó)鋼鐵工業(yè)引領(lǐng)全球必須要攻克的難關(guān),需要政府、行業(yè)和企業(yè)勠力同心,共同應(yīng)對(duì)新形勢(shì)、新挑戰(zhàn),建議重點(diǎn)做好以下幾方面工作。 (一)政府層面 一是繼續(xù)實(shí)施產(chǎn)能產(chǎn)量雙控,積極探索調(diào)控新方式。如暢通產(chǎn)能指標(biāo)、產(chǎn)量指標(biāo)、能耗指標(biāo)等要素流動(dòng)通道,優(yōu)化要素資源配置,支撐我國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè);引導(dǎo)底單外產(chǎn)能、統(tǒng)計(jì)外產(chǎn)量合規(guī)化或有序退出;適時(shí)引入合理產(chǎn)能利用率指標(biāo),從產(chǎn)量端緩解批建不符等建設(shè)端監(jiān)管困境等。 二是進(jìn)一步鼓勵(lì)支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)加快兼并重組步伐,包括跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨所有制及產(chǎn)業(yè)鏈重組,大幅提高產(chǎn)業(yè)集中度和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈耦合發(fā)展,促進(jìn)優(yōu)質(zhì)要素資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中,發(fā)揮更大的重組整合協(xié)同效應(yīng)。 三是加強(qiáng)原燃料保供穩(wěn)價(jià)力度,如進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)產(chǎn)鐵礦石和廢鋼資源保障,適度放開(kāi)焦煤企業(yè)限產(chǎn)管理。 四是鼓勵(lì)高端產(chǎn)品出口,充分發(fā)揮中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì),穩(wěn)定并提升高端產(chǎn)品全球市場(chǎng)份額。 五是優(yōu)化鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈綠色協(xié)同發(fā)展。如大規(guī)模推行鋼結(jié)構(gòu)建筑,經(jīng)初步測(cè)算,若考慮80%新增公路橋梁和70%房屋采用鋼結(jié)構(gòu),年用鋼增量將達(dá)到億噸量級(jí)(基于2021年數(shù)據(jù)測(cè)算)。 (二)行業(yè)層面 一是充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性作用,推動(dòng)下游行業(yè)廣泛引用鋼鐵行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),暢通鋼鐵應(yīng)用通道。 二是加快推動(dòng)鋼鐵材料替代,如鋼制公共設(shè)施、家具、餐具等,也包括鋼結(jié)構(gòu)建筑。 三是組織協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈各方,加強(qiáng)鋼鐵材料基礎(chǔ)和應(yīng)用研究,促進(jìn)關(guān)鍵共性技術(shù)、新材料研發(fā)、高端裝備等實(shí)現(xiàn)重大突破。 四是堅(jiān)定信心,保持戰(zhàn)略定力,堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展,持續(xù)推動(dòng)鋼行業(yè)能效提升、智能制造、綠色低碳等重點(diǎn)工作。 (三)企業(yè)層面 一是以極致能效為主線,開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)線升級(jí)、管理優(yōu)化等相關(guān)工作,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降碳協(xié)同發(fā)展。 二是充分把握下行期的發(fā)展機(jī)遇強(qiáng)身健體。不同于上行期企業(yè)要積極生產(chǎn)和固本培元,下行期側(cè)重于降本增效、技改升級(jí)、兼并重組等,如2015年建龍集團(tuán)成功整合500萬(wàn)噸規(guī)模的山西海鑫鋼鐵集團(tuán)。 三是以拓展生存空間為導(dǎo)向,及時(shí)謀劃轉(zhuǎn)型突破提升。如傳統(tǒng)建筑用鋼(鋼筋和線材)需求下降,相關(guān)企業(yè)須及時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略。 四是積極推進(jìn)數(shù)字化、智能化進(jìn)程,進(jìn)一步提升企業(yè)生產(chǎn)效率、管控能力和產(chǎn)品質(zhì)量,逐步建立卓越產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 五是堅(jiān)持“三定三不要”1原則,積極應(yīng)對(duì),在市場(chǎng)沖擊中獲得新的成長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 四、結(jié)語(yǔ) “十四五”我國(guó)鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新一輪下行周期,但下行深度和周期長(zhǎng)度都不會(huì)超過(guò)“十二五”時(shí)期。經(jīng)過(guò)“十三五”以來(lái)持續(xù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和抗壓、抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯增強(qiáng),應(yīng)對(duì)行業(yè)下行的經(jīng)驗(yàn)更為豐富,資金儲(chǔ)備更為充足,為行業(yè)化危為機(jī)、走出困境贏得抓手,釋放更多的時(shí)間和空間。全行業(yè)應(yīng)保持戰(zhàn)略定力,堅(jiān)定不移推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 注1:“三定三不要”是中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書(shū)記、執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波基于當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì),向行業(yè)推薦的經(jīng)營(yíng)原則:即以銷(xiāo)定產(chǎn),不要把現(xiàn)金變成庫(kù)存;以效定產(chǎn),不要產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)性“失血”;以現(xiàn)定銷(xiāo),不要把現(xiàn)金變成應(yīng)收款。